随着大众理财观念的转变以及对理财产品的认识增加,第三方理财开始活跃在人们的生活中,那么究竟第三方理财在财富管理中扮演什么样的角色？
其实理解起来很简单,第三方理财不是信息超市，而是精选信息。比如低风险的固定收益产品，由顶级管理人操刀的阳光私募产品，慧眼独具的投资人带领的PE/VC产品。精选的产品配上精致的组合，让客户时刻享受进退自如的财务安全感。
在欧美等发达国家，第三方理财公司占据财富管理市场份额的60%以上，在台湾、香港等地也占30%左右，而在大陆，这个数据还不到5%。
公正和独立
第三方理财不代表金融机构利益，是客户利益的发言人。站在公正的立场上，以客观严肃的态度，帮助客户理清财务头绪，挖掘核心理财诉求，结合客户的投资偏好，最后以严谨、科学的态度为客户量身定做金融产品组合。
公正和独立，正是第三方理财公司存在的基础。
安全可靠
不接触客户的钱。第三方理财只提供理财规划及资产配置服务，客户的钱直接在金融体系中流动，由其他专业机构监管。
财富管家
最关键的，第三方理财不是信息超市，而是精选信息。比如低风险的固定收益产品，由顶级管理人操刀的阳光私募产品，慧眼独具的投资人带领的PE/VC产品。精选的产品配上精致的组合，让客户时刻享受进退自如的财务安全感。
严格风控
风控委员会的任务是，层层筛选，保证产品的合规、合法和安全性。
第三方公司对客户的核心价值是什么？
1)专业：保证客户的资产增值保值；
2)筛选+风控：为客户选择非大众化、独特而又安全产品；
3)便捷+快速：一对一服务，咨询—>配置—>交易一篮子一站式服务。
4)持续跟踪服务：持续跟踪并实时服务，并与时俱进，结合微信、APP，给客户一种服务就在手边的亲近感。
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发布日期：2025-06-07 02:04:47
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